*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品名称、保险金额、保费、保险期限、投保人姓名、投保日期、受益人姓名、保险状态、保险公司、承保地区等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、手机号、邮箱、家庭住址、职业、年收入、客户状态、客户经理、注册时间等 |
3 | 保单管理 | 保单号、投保人姓名、投保日期、保险产品、保险期限、保费、受益人姓名、保单状态、承保地区、保险公司等 |
4 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、投保人姓名、理赔日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、理赔说明、处理人员、理赔结论等 |
5 | 保费管理 | 保单号、保费金额、保费状态、缴费方式、缴费日期、到期时间、承保地区、客户姓名、支付状态、收款人等 |
6 | 销售管理 | 销售人员名称、销售人员工号、销售业绩、销售日期、销售渠道、销售状态、客户姓名、客户经理、所属部门等 |
7 | 统计报表 | 日期、保单总数、新增保单数、理赔总数、新增理赔数、保费总收入、产品销量排名、客户数量、客户经理业绩排名、区域销售额统计等 |
8 | 承保管理 | 保单号、受保人姓名、投保日期、保险产品、保险金额、保险期限、保费、承保人姓名、承保地区、承保日期等 |
9 | 客户反馈 | 反馈编号、客户姓名、反馈日期、反馈内容、处理状态、处理人员、处理结果、反馈渠道等 |
10 | 用户管理 | 用户名、密码、用户姓名、用户角色、所属部门、邮箱、手机号、登录时间、登录IP、登录状态等 |